מניית AMD מזנקת ב-12% בעקבות עסקה עם Anthropic: שינוי במאזן הכוחות בתחום הבינה המלאכותית
מניית AMD זינקה בכ-12% ביום רביעי האחרון לאחר ש-Anthropic, אחת החברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית, הסכימה לפרוס עד 2 ג'יגה-וואט של מעבדי Instinct MI450 של AMD. בנוסף, AMD תשקיע עד 5 מיליארד דולר ב-Anthropic, המפתחת של Claude, דבר המצביע על התחזקות השותפות בין החברות.
Anthropic הפכה ללקוחה השלישית של AMD בקנה מידה של ג'יגה-וואט השנה, לאחר OpenAI ו-Meta. העסקה עם Anthropic, למרות שהיא זולה יותר עבור AMD, התקבלה בחיוב רב בוול סטריט, מה שהוביל לעלייה משמעותית בערך המניה של AMD.
העסקה כוללת שימוש במערכות Helios של AMD, המשלבות בין מעבדי Instinct MI455X, מעבדי EPYC "ונציה", רשתות Pensando ותוכנת ROCm. הג'יגה-וואט הראשון יגיע במחצית הראשונה של 2027. העסקה הזו מציבה את AMD כמתחרה רצינית ל-Nvidia, ששלטה בשוק עד כה.
הרקע לשותפות זו נעוץ בשימוש הקודם של Anthropic במעבדים מדגם MI355X של AMD, כך שהחברות כבר פועלות יחד. עם זאת, השותפות הנוכחית כוללת גם שיתוף פעולה בתחום התוכנה, כאשר Claude של Anthropic יכוונן עומסים כך שיתאימו למעבדים של AMD ויאיץ את ROCm. מדובר במהלך חשוב, שכן ROCm עדיין מפגרת אחרי CUDA של Nvidia, התוכנה הפופולרית בקרב מעבדות הבינה המלאכותית.
ההשקעה הישירה של AMD ב-Anthropic, בהיקף של 5 מיליארד דולר, תתבצע עם עמידה ביעדי הפריסה. זהו סימן להתחייבות רצינית מצד AMD לתחום הבינה המלאכותית, במיוחד לאור הביקוש ההולך וגובר לשבבי בינה מלאכותית.
בעקבות העסקה, AMD הרוויחה כ-85 מיליארד דולר בערך שוק בתוך יומיים בלבד, מה שמקרב אותה לשווי שוק של 908 מיליארד דולר. גם Nvidia נהנתה מעלייה של 6% בערכה, למרות שאיבדה לזמן קצר את מעמדה כחברה בעלת השווי הגבוה ביותר בעולם.
השאלה המעניינת היא האם AMD תוכל להמשיך לזכות במעבדות בינה מלאכותית גדולות מבלי לוותר על מניות. הצלחתה בתחום זה עשויה להכריע אם הראלי של המניה יימשך.
העסקה עם Anthropic עשויה להשפיע על שוק השבבים הרחב, במיוחד לאור ההתחייבות של Anthropic להוציא מעל 100 מיליארד דולר על AWS עבור עד 5 ג'יגה-וואט של שבבי Trainium של אמזון.
האם אתם סבורים שהשותפות בין AMD ל-Anthropic תשנה את מאזן הכוחות בתחום הבינה המלאכותית? כיצד לדעתכם Nvidia תגיב להתפתחויות אלה? נשמח לשמוע את דעתכם.