השותפות בין מיקרון טכנולוגיות ואנתרופיק: שינוי במפת הדרכים של שבבי ה-AI
מניות מיקרון טכנולוגיות (MU) זינקו בכמעט 5% לאחר הכרזת החברה על שותפות אסטרטגית עם אנתרופיק. השותפות מתמקדת בעיצוב שבבים, אספקה ארוכת טווח והשקעה הונית במעבדת ה-AI של אנתרופיק. ההכרזה ניתנה ימים ספורים לפני פרסום הדוחות הרבעוניים של מיקרון, ומיקדה את תשומת הלב של המשקיעים בדרישה הגוברת לזיכרון AI המהווה מנוע לצמיחת החברה.
העסקה בין מיקרון ואנתרופיק מהווה גשר חדשני בין דגמי AI מתקדמים לעיצוב חומרה לזיכרון. שתי החברות פועלות יחד לפיתוח תת-מערכות זיכרון ואחסון מותאמות לאימון והסקת AI. יחד עם זאת, העסקה כוללת הסכם אספקה רב-שנתי המתפרס על פורטפוליו מרכזי הנתונים של מיקרון, המכסה רכיבים קריטיים כגון זיכרון ברוחב פס גבוה, DRAM וכוננים קשיחים במצב מוצק.
מיקרון גם השתתפה בסבב גיוס ההון של אנתרופיק, מצטרפת לסמסונג ו-SK hynix, תומכות תשתית נוספות. בתוך החברה שלה, מיקרון עושה שימוש ב-Claude להאצת עבודת ההנדסה והתכנות, מה שמצביע על מחויבותה להעמקת השותפות.
מניות מיקרון הגיעו לשיא של כל הזמנים מעל 1,130 דולר, ונכון להיום נסחרת מעל לשיא הזה ב-1,192 דולר. ניתוחים כלכליים צופים המשך מחסור בזיכרון לפחות עד 2028, מה שמצביע על עלייה צפויה במחירי הזיכרון. מליסה וות'רס מדויטשה בנק העלתה את יעד המחיר למניה ל-1,500 דולר, בעוד שקריש סנקר מ-TD Cowen צופה רווח למניה של כ-150 דולר עד 2027.
למרות התחזיות החיוביות, ישנם אנליסטים שמעדיפים את Nvidia על פני מיקרון. הם מצביעים על חשיפה יציבה יותר להוצאות על תשתיות AI. הדוח הקרוב של מיקרון יבחן האם העסקה עם אנתרופיק מסמלת צינור ביקוש מתמשך או שמא מדובר בכותרת מתוזמנת היטב.
העסקה מציבה את מיקרון בעמדה אסטרטגית בשוק שבבי ה-AI, ומעלה שאלות לגבי ההשפעות העתידיות על התעשייה. האם השותפות עם אנתרופיק תוביל לשינוי במפת הדרכים של שוק השבבים? נשמח לשמוע את דעתכם על כך.