ג'ים קריימר מציין את חמש המניות המובילות להצלחה במחזור ההשקעות בבינה מלאכותית
מומחה ההשקעות, ג'ים קריימר, חשף לאחרונה את חמש המניות המובילות לדעתו להצלחה במחזור ההשקעות הנוכחי בבינה מלאכותית (AI). קריימר ציין כי חברות המספקות את הבום בבינה מלאכותית מתוגמלות בשוק, בעוד ענקיות הטכנולוגיה המממנות אותו נענשות. דבריו הפכו לנושא חם בקרב משקיעים המנסים להבין את הכיוונים החדשים בשוק הדינמי הזה.
קריימר זיהה חמש חברות שעתידות להשיג רווחים משמעותיים מהמהפכה בבינה מלאכותית: Micron Technology, Sandisk, Intel, Marvell Technology ו-Advanced Micro Devices. כל אחת מהחברות הללו מציגה נתונים מרשימים שמצביעים על פוטנציאל גידול ברווחים בפרק הזמן הקרוב. לדוגמה, מיקרון דיווחה על הכנסות מרשימות של 41.5 מיליארד דולר ברבעון הפיסקלי השלישי, ואף הגיעה לזמן קצר לשווי שוק של 1.4 טריליון דולר, ועקפה את Meta.
ההצלחה של ספקי השבבים, כמו אלו שהוזכרו, אינה מקרית. קריימר מסביר שהביקוש לחישובי AI עלה על ההיצע, מה שהעלה את העלות של שבבי הזיכרון וציוד הרשת. דינמיקה זו מאפשרת לספקים להרוויח על חשבון הלקוחות הגדולים המממנים את המהלך. וול סטריט, לדבריו, מתגמלת כעת את החברות בעלות המוצרים המבוקשים, בעוד הלקוחות הגדולים שמוכנים להשקיע סכומי עתק נאלצים להתמודד עם ירידות.
קריימר מציין גם את הנתונים המרשימים של חברות אחרות. חברת Advanced Micro Devices דיווחה על הכנסות של 5.95 מיליארד דולר ברבעון הפיסקלי השלישי, עלייה של 97% מהרבעון הקודם. גם אינטל מציגה נתונים יציבים עם הכנסות של 13.6 מיליארד דולר ברבעון הראשון, עלייה של 7% משנה לשנה.
עם זאת, לא הכל ורוד. השוק החווה תנודתיות רבה, ו"מופלאים 7" איבדו כ-2.3 טריליון דולר בשווי שוק במהלך יוני. גם Nvidia, ספקית מרכזית לחישובי AI, חוותה ירידות בשל חשש מתחרות על שבבים מותאמים.
מעניין לראות כיצד השוק יתפתח ומה עוד צפוי לנו בעולם הבינה המלאכותית. האם לדעתכם יש מניות נוספות שיכולות להוביל את השינוי? נשמח לשמוע את דעתכם בנושא.